中國主權(quán)財富基金對外投資戰(zhàn)略研究簡介，目錄書摘
2020-04-08 14:03
來源：京東
作者：京東
中國主權(quán)財富基金對外投資戰(zhàn)略研究
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編輯推薦: 《中國主權(quán)財富基金對外投資戰(zhàn)略研究》通過對全球主權(quán)財富基金發(fā)展現(xiàn)狀、戰(zhàn)略及趨勢和我國主權(quán)財富基金發(fā)展現(xiàn)狀進行研究，圍繞影響多元化投資的戰(zhàn)略要素東道國設(shè)置各種投資壁壘和國際投資環(huán)境不確定性較大進行深入剖析，通過了解成熟主權(quán)財富基金的投資發(fā)展方向，深入剖析我國主權(quán)財富基金自身成長歷程和面臨的國際經(jīng)濟環(huán)境，結(jié)合自身面臨的機遇與挑戰(zhàn)，提出我國主權(quán)財富基金對外投資面臨如何實現(xiàn)多元化投資及對外投資的核心戰(zhàn)略——共容性投資戰(zhàn)略，試圖在國內(nèi)外主權(quán)財富基金相關(guān)投資戰(zhàn)略、投資風(fēng)格以及投資實踐的基礎(chǔ)上，為我國主權(quán)財富基金系統(tǒng)梳理、科學(xué)制定較為完善的投資戰(zhàn)略，以期進一步指導(dǎo)對外投資實踐。
內(nèi)容簡介: 近年來，中國外匯儲備不斷攀升，保值增值壓力不斷增大。2007年，中國主權(quán)財富基金——中投公司成立。然而，作為國際投資中的重要參與者之一，主權(quán)財富基金的潛在規(guī)模和市場效應(yīng)決定了，要想得到一個資產(chǎn)配置“結(jié)果”，不僅取決于自己的行為，且與投資東道國的行為有關(guān)。即并不是我們戰(zhàn)略配置需要的、想要的，就能夠進行投資，還受制于東道國的需求和環(huán)境。在當(dāng)前外圍國際市場的波動加劇、不確定性增強，各種金融保護主義、金融壁壘和管制并無弱化趨勢的背景下，中國主權(quán)財富基金面臨著較大的管理壓力與挑戰(zhàn)。因此，在實現(xiàn)中國夢的征途中，中國主權(quán)財富基金如何沖破各種壁壘，基于東道國投資環(huán)境與東道國實現(xiàn)投資共贏，是實現(xiàn)投資多元化、提高投資收益的戰(zhàn)略關(guān)鍵。同時，中國參與國際經(jīng)濟的動力、信心在增強，如何在主權(quán)財富基金對外投資過程中傳遞中國夢的正能量，在共贏中投資，在包容中增長，共享經(jīng)濟發(fā)展的紅利，為世界經(jīng)濟和平發(fā)展、為全球化做出應(yīng)有貢獻顯得尤為迫切。
《中國主權(quán)財富基金對外投資戰(zhàn)略研究》認(rèn)為，中國主權(quán)財富基金在對外投資中應(yīng)該有所擔(dān)當(dāng)，應(yīng)該以負(fù)責(zé)任的姿態(tài)和自信的戰(zhàn)略眼光進行戰(zhàn)略投資。要以構(gòu)建和諧共贏、包容增長的機制為導(dǎo)向，在關(guān)注自身利益的同時，關(guān)注東道國的需求。向東道國讓渡價值和投資更多正外部性的領(lǐng)域，發(fā)揮資金的正向推動作用，利用各種機構(gòu)的多邊協(xié)調(diào)機制，優(yōu)化投資環(huán)境，提高雙方的和諧共容性。同時，注重維系中國主權(quán)財富基金負(fù)責(zé)任、講聲譽的大型投資機構(gòu)的良好形象，發(fā)揮自身戰(zhàn)略模式和范式的導(dǎo)向作用，以提升投資合作的深度和廣度。
《中國主權(quán)財富基金對外投資戰(zhàn)略研究》總體上分為戰(zhàn)略背景與現(xiàn)狀、戰(zhàn)略要素、戰(zhàn)略內(nèi)容、戰(zhàn)略實施與對策四大模塊。一模塊主要通過對全球主權(quán)財富基金發(fā)展現(xiàn)狀、戰(zhàn)略及趨勢和中國主權(quán)財富基金發(fā)展現(xiàn)狀進行研究，分析戰(zhàn)略背景與現(xiàn)狀。第二模塊圍繞影響多元化投資的戰(zhàn)略要素進行深入剖析，主要分析東道國設(shè)置的各種投資壁壘和國際投資環(huán)境的不確定性。第三模塊基于國際經(jīng)濟環(huán)境以及中國中投公司的投資經(jīng)驗，在戰(zhàn)略要素分析的基礎(chǔ)上，歸納提煉出了中國主權(quán)財富基金對外投資的核心戰(zhàn)略——共容性投資戰(zhàn)略。第四模塊圍繞中國主權(quán)財富基金共容性投資戰(zhàn)略給出相應(yīng)的支撐體系和輔助戰(zhàn)略。主要從東道國投資壁壘和國際經(jīng)濟環(huán)境不確定兩方面給出透明度選擇、構(gòu)建合作聯(lián)盟、共容性投資信號發(fā)送與投資約束、基于經(jīng)濟周期的發(fā)達市場行業(yè)投資、基于新興市場經(jīng)濟發(fā)展需求的投資選擇等戰(zhàn)略。
《中國主權(quán)財富基金對外投資戰(zhàn)略研究》認(rèn)為，中國主權(quán)財富基金在對外投資中應(yīng)該有所擔(dān)當(dāng)，應(yīng)該以負(fù)責(zé)任的姿態(tài)和自信的戰(zhàn)略眼光進行戰(zhàn)略投資。要以構(gòu)建和諧共贏、包容增長的機制為導(dǎo)向，在關(guān)注自身利益的同時，關(guān)注東道國的需求。向東道國讓渡價值和投資更多正外部性的領(lǐng)域，發(fā)揮資金的正向推動作用，利用各種機構(gòu)的多邊協(xié)調(diào)機制，優(yōu)化投資環(huán)境，提高雙方的和諧共容性。同時，注重維系中國主權(quán)財富基金負(fù)責(zé)任、講聲譽的大型投資機構(gòu)的良好形象，發(fā)揮自身戰(zhàn)略模式和范式的導(dǎo)向作用，以提升投資合作的深度和廣度。
《中國主權(quán)財富基金對外投資戰(zhàn)略研究》總體上分為戰(zhàn)略背景與現(xiàn)狀、戰(zhàn)略要素、戰(zhàn)略內(nèi)容、戰(zhàn)略實施與對策四大模塊。一模塊主要通過對全球主權(quán)財富基金發(fā)展現(xiàn)狀、戰(zhàn)略及趨勢和中國主權(quán)財富基金發(fā)展現(xiàn)狀進行研究，分析戰(zhàn)略背景與現(xiàn)狀。第二模塊圍繞影響多元化投資的戰(zhàn)略要素進行深入剖析，主要分析東道國設(shè)置的各種投資壁壘和國際投資環(huán)境的不確定性。第三模塊基于國際經(jīng)濟環(huán)境以及中國中投公司的投資經(jīng)驗，在戰(zhàn)略要素分析的基礎(chǔ)上，歸納提煉出了中國主權(quán)財富基金對外投資的核心戰(zhàn)略——共容性投資戰(zhàn)略。第四模塊圍繞中國主權(quán)財富基金共容性投資戰(zhàn)略給出相應(yīng)的支撐體系和輔助戰(zhàn)略。主要從東道國投資壁壘和國際經(jīng)濟環(huán)境不確定兩方面給出透明度選擇、構(gòu)建合作聯(lián)盟、共容性投資信號發(fā)送與投資約束、基于經(jīng)濟周期的發(fā)達市場行業(yè)投資、基于新興市場經(jīng)濟發(fā)展需求的投資選擇等戰(zhàn)略。
作者簡介: 張海亮，男，1983年5月生，山西介休人，博士，昆明理工大學(xué)管理與經(jīng)濟學(xué)院副教授、院長助理。研究方向：金融工程、對外投資和數(shù)量經(jīng)濟等。主持完成1項國家哲學(xué)社會科學(xué)基金，主持在研1項國家自然科學(xué)基金。在《財經(jīng)研究》、《系統(tǒng)工程學(xué)報》、《中國經(jīng)濟問題》、《軟科學(xué)》等期刊發(fā)表25篇文章。
目錄:第一章 緒論
第一節(jié) 引言
一 研究背景及意義
二 研究思路與技術(shù)路線
三 研究內(nèi)容
四 研究方法與理論支撐
五 研究對象界定與數(shù)據(jù)獲取
第二節(jié) 文獻綜述及評述
一 主權(quán)財富基金投資影響因素
二 主權(quán)財富基金投資產(chǎn)生的影響
三 主權(quán)財富基金投資戰(zhàn)略
四 文獻評述
第三節(jié) 本書特色與創(chuàng)新之處
戰(zhàn)略背景與現(xiàn)狀篇
第二章 全球主權(quán)財富基金發(fā)展現(xiàn)狀、戰(zhàn)略與趨勢
第一節(jié) 全球主權(quán)財富基金基本情況
一 主權(quán)財富基金的內(nèi)涵
二 主權(quán)財富基金發(fā)展歷程
三 主權(quán)財富基金的類型
四 主權(quán)財富基金投資收益表現(xiàn)
第二節(jié) 全球主要主權(quán)財富基金投資戰(zhàn)略
一 淡馬錫控股公司
二 挪威政府全球養(yǎng)老基金
三 阿布扎比投資局
四 俄羅斯國家福利基金
五 卡塔爾投資局
第三節(jié) 全球主權(quán)財富基金投資發(fā)展趨勢
一 多元化投資進程加快
二 積極投資趨勢更加明顯
三 多邊協(xié)調(diào)更加頻繁
第三章 中國主權(quán)財富基金現(xiàn)狀、機遇與挑戰(zhàn)
第一節(jié) 中國主權(quán)財富基金發(fā)展現(xiàn)狀
一 成立及其目標(biāo)與原則
二 投資收益表現(xiàn)
第二節(jié) 中國主權(quán)財富基金投資戰(zhàn)略及其定位變化
一 投資試水階段
二 投資多元化階段
三 快速成長階段
四 相對穩(wěn)定階段
第三節(jié) 中國主權(quán)財富基金面臨的挑戰(zhàn)與機遇
一 投資面臨的挑戰(zhàn)
二 投資存在的機遇
戰(zhàn)略要素篇
第四章 信息不對稱
第五章 投資外部性
第六章 政治偏好
第七章 投資區(qū)域與行業(yè)分布
戰(zhàn)略內(nèi)容篇
第八章 共容性投資戰(zhàn)略
戰(zhàn)略實施與對策篇
第九章 透明度選擇
第十章 構(gòu)建合作聯(lián)盟
第十一章 共容性投資信號發(fā)送與投資約束
第十二章 基于經(jīng)濟周期的發(fā)達市場行業(yè)選擇
第十三章 基于新興市場經(jīng)濟發(fā)展需求的投資選擇
參考文獻
后記
第一節(jié) 引言
一 研究背景及意義
二 研究思路與技術(shù)路線
三 研究內(nèi)容
四 研究方法與理論支撐
五 研究對象界定與數(shù)據(jù)獲取
第二節(jié) 文獻綜述及評述
一 主權(quán)財富基金投資影響因素
二 主權(quán)財富基金投資產(chǎn)生的影響
三 主權(quán)財富基金投資戰(zhàn)略
四 文獻評述
第三節(jié) 本書特色與創(chuàng)新之處
戰(zhàn)略背景與現(xiàn)狀篇
第二章 全球主權(quán)財富基金發(fā)展現(xiàn)狀、戰(zhàn)略與趨勢
第一節(jié) 全球主權(quán)財富基金基本情況
一 主權(quán)財富基金的內(nèi)涵
二 主權(quán)財富基金發(fā)展歷程
三 主權(quán)財富基金的類型
四 主權(quán)財富基金投資收益表現(xiàn)
第二節(jié) 全球主要主權(quán)財富基金投資戰(zhàn)略
一 淡馬錫控股公司
二 挪威政府全球養(yǎng)老基金
三 阿布扎比投資局
四 俄羅斯國家福利基金
五 卡塔爾投資局
第三節(jié) 全球主權(quán)財富基金投資發(fā)展趨勢
一 多元化投資進程加快
二 積極投資趨勢更加明顯
三 多邊協(xié)調(diào)更加頻繁
第三章 中國主權(quán)財富基金現(xiàn)狀、機遇與挑戰(zhàn)
第一節(jié) 中國主權(quán)財富基金發(fā)展現(xiàn)狀
一 成立及其目標(biāo)與原則
二 投資收益表現(xiàn)
第二節(jié) 中國主權(quán)財富基金投資戰(zhàn)略及其定位變化
一 投資試水階段
二 投資多元化階段
三 快速成長階段
四 相對穩(wěn)定階段
第三節(jié) 中國主權(quán)財富基金面臨的挑戰(zhàn)與機遇
一 投資面臨的挑戰(zhàn)
二 投資存在的機遇
戰(zhàn)略要素篇
第四章 信息不對稱
第五章 投資外部性
第六章 政治偏好
第七章 投資區(qū)域與行業(yè)分布
戰(zhàn)略內(nèi)容篇
第八章 共容性投資戰(zhàn)略
戰(zhàn)略實施與對策篇
第九章 透明度選擇
第十章 構(gòu)建合作聯(lián)盟
第十一章 共容性投資信號發(fā)送與投資約束
第十二章 基于經(jīng)濟周期的發(fā)達市場行業(yè)選擇
第十三章 基于新興市場經(jīng)濟發(fā)展需求的投資選擇
參考文獻
后記
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