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2020-05-11 11:44 來源：京東作者：京東

內(nèi)容簡(jiǎn)介: 個(gè)人理財(cái)是投資與理財(cái)專業(yè)的主干課程，是一門理論與實(shí)踐相結(jié)合的應(yīng)用型學(xué)科。宋曉薇、黃良杰主編的《個(gè)人理財(cái)》主要內(nèi)容包括個(gè)人理財(cái)規(guī)劃概述、個(gè)人理財(cái)規(guī)劃理論基礎(chǔ)、個(gè)人理財(cái)計(jì)算原理和實(shí)務(wù)、現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃、綜合理財(cái)規(guī)劃共十二章。考慮到高職高專院校學(xué)生的學(xué)習(xí)特點(diǎn)，本書在傳統(tǒng)知識(shí)體系基礎(chǔ)上，更注重知識(shí)的實(shí)踐性與可操作性，內(nèi)容力求清晰、實(shí)用、通俗易懂。
本書可作為本科院校、高職高專院校投資與理財(cái)專業(yè)以及相關(guān)財(cái)經(jīng)專業(yè)的教材，也可作為理財(cái)規(guī)劃師資格考試、銀行從業(yè)資格考試、理財(cái)類崗位培訓(xùn)、函授教育的參考教材或自學(xué)用書。

目錄:第一章個(gè)人理財(cái)規(guī)劃概述
第一節(jié) 個(gè)人理財(cái)規(guī)劃的內(nèi)涵
第二節(jié) 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展和影響因素
第三節(jié) 理財(cái)規(guī)劃師及其資格認(rèn)證
本章小結(jié)
思考練習(xí)
第二章個(gè)人理財(cái)規(guī)劃理論基礎(chǔ)
第一節(jié) 生命周期理論和理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容
第二節(jié) 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)與個(gè)人（家庭）財(cái)務(wù)分析
第三節(jié) 客戶的風(fēng)險(xiǎn)屬性分析
本章小結(jié)
思考練習(xí)
第三章個(gè)人理財(cái)計(jì)算原理和實(shí)務(wù)
第一節(jié) 貨幣的時(shí)間價(jià)值
第二節(jié) 理財(cái)計(jì)算工具簡(jiǎn)介和財(cái)務(wù)計(jì)算操作實(shí)務(wù)
第三節(jié) 概率與統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)
第四節(jié) 投資風(fēng)險(xiǎn)和收益
本章小結(jié)
思考練習(xí)
第四章現(xiàn)金規(guī)劃
第一節(jié) 分析客戶現(xiàn)金需求
第二節(jié) 制訂現(xiàn)金規(guī)劃方案
第三節(jié) 現(xiàn)金規(guī)劃的工作流程
本章小結(jié)
思考練習(xí)
第五章消費(fèi)支出規(guī)劃
第一節(jié) 家庭消費(fèi)模式
第二節(jié) 制訂住房消費(fèi)方案
第三節(jié) 制訂汽車消費(fèi)方案
第四節(jié) 制訂消費(fèi)信貸方案
本章小結(jié)
思考練習(xí)
第六章教育規(guī)劃
第一節(jié) 客戶教育需求分析
第二節(jié) 制訂客戶教育規(guī)劃方案
本章小結(jié)
思考練習(xí)
第七章保險(xiǎn)規(guī)劃
第一節(jié) 人身保險(xiǎn)產(chǎn)品介紹
第二節(jié) 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品介紹
第三節(jié) 保險(xiǎn)規(guī)劃流程
本章小結(jié)
思考練習(xí)
第八章稅收籌劃
第一節(jié) 我國(guó)主要稅種
第二節(jié) 稅收籌劃的方法
本章小結(jié)
思考練習(xí)
第九章投資規(guī)劃
第一節(jié) 投資規(guī)劃概述
第二節(jié) 客戶信息的收集與整理
第三節(jié) 投資工具
本章小結(jié)
思考練習(xí)
第十章退休養(yǎng)老規(guī)劃
第一節(jié) 影響退休養(yǎng)老需求的因素
第二節(jié) 社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)
第三節(jié) 企業(yè)年金
第四節(jié) 商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)和退休養(yǎng)老的其他工具
第五節(jié) 國(guó)家基本醫(yī)療保障體系
第六節(jié) 退休養(yǎng)老規(guī)劃流程
本章小結(jié)
思考練習(xí)
第十一章財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
第一節(jié) 分析客戶財(cái)產(chǎn)狀況
第二節(jié) 制訂財(cái)產(chǎn)分配方案
第三節(jié) 分析客戶財(cái)產(chǎn)傳承需求
第四節(jié) 制訂并調(diào)整財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃
本章小結(jié)
思考練習(xí)
第十二章綜合理財(cái)規(guī)劃
第一節(jié) 綜合理財(cái)規(guī)劃書的基礎(chǔ)知識(shí)
第二節(jié) 客戶綜合理財(cái)規(guī)劃書的制作流程
第三節(jié) 綜合理財(cái)規(guī)劃建議書的制訂案例
本章小結(jié)
思考練習(xí)
附錄
附錄1 復(fù)利終值系數(shù)表
附錄2 復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)表
附錄3 年金終值系數(shù)表
附錄4 年金現(xiàn)值系數(shù)表
參考文獻(xiàn)

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