對沖基金分析：FOF基金投資盡職調(diào)查指引（引進版）簡介，目錄書摘
2020-04-23 18:04
來源：京東
作者：京東
對沖基金分析：FOF基金投資盡職調(diào)查指引（引進版）
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內(nèi)容簡介: 面對市場上逾8000只對沖基金產(chǎn)品，投資者要如何從中篩選、分析和操作，才能獲得令人滿意的收益？
《對沖基金分析：FOF基金投資盡職調(diào)查指引（引進版）》中，弗蘭克·J.特拉弗斯將與你分享他在二十多年對沖基金分析工作中積累下來的寶貴的實戰(zhàn)經(jīng)驗。
《對沖基金分析：FOF基金投資盡職調(diào)查指引（引進版）》分為兩個部分。第一部分是背景介紹，提供一些對沖基金分析所必需的信息資料，其中包括對沖基金的歷史及特點，并介紹市場上現(xiàn)有的對沖基金投資策略。第二部分是對沖基金盡職調(diào)查，作者通過一個對沖基金分析案例，如剝洋蔥般層層遞進地為我們描述對沖基金分析的各個流程，幫助讀者獲取有效的信息，并做出明智的選擇。
《對沖基金分析：FOF基金投資盡職調(diào)查指引（引進版）》中，弗蘭克·J.特拉弗斯將與你分享他在二十多年對沖基金分析工作中積累下來的寶貴的實戰(zhàn)經(jīng)驗。
《對沖基金分析：FOF基金投資盡職調(diào)查指引（引進版）》分為兩個部分。第一部分是背景介紹，提供一些對沖基金分析所必需的信息資料，其中包括對沖基金的歷史及特點，并介紹市場上現(xiàn)有的對沖基金投資策略。第二部分是對沖基金盡職調(diào)查，作者通過一個對沖基金分析案例，如剝洋蔥般層層遞進地為我們描述對沖基金分析的各個流程，幫助讀者獲取有效的信息，并做出明智的選擇。
作者簡介: 弗蘭克·J.特拉弗斯，在權(quán)益基金、私募基金和對沖基金分析評估領(lǐng)域有超過20年的實戰(zhàn)經(jīng)驗。他目前是Larch Lane顧問公司的投資組合經(jīng)理。此前，他曾在First Peninsula資本管理公司擔(dān)任研究主管，又先后在PineStreet顧問公司和CIC集團擔(dān)任投資組合經(jīng)理；此外，他還先后擔(dān)任過CIBC全球市場部門的盡職調(diào)查董事、估值委員會全球證券研究部門的執(zhí)行董事，以及摩根士丹利資產(chǎn)管理公司和RCB信托管理公司的高級分析師職位。弗蘭克同時著有《投資管理人分析：投資組合選擇、監(jiān)控與優(yōu)化綜合指南》（Investment Manager Aanlysis：A Comprehensive Guide to Portfolio Selection，Monitoring，and Optimization）一書。
弗蘭克擁有圣約翰大學(xué)金融學(xué)學(xué)士學(xué)位和福特漢姆大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。
弗蘭克擁有圣約翰大學(xué)金融學(xué)學(xué)士學(xué)位和福特漢姆大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。
目錄:譯者序
編委會序
引言
本書的寫作目的
本書的結(jié)構(gòu)
第一篇 背景介紹
第一章 對沖基金歷史
對沖基金行業(yè)歷史
日本武士
學(xué)院派
對沖基金傳奇人物
對沖基金發(fā)展的新趨勢
第二章 對沖基金分類
對沖基金的定義
對沖基金組織結(jié)構(gòu)
對沖基金策略簡介
對沖基金產(chǎn)品優(yōu)勢
對沖基金業(yè)績表現(xiàn)的影響因素：基金規(guī)模和運作時間
第二篇 對沖基金盡職調(diào)查
第三章 盡職調(diào)查步驟概覽
盡職調(diào)查過程中的關(guān)鍵步驟
盡職調(diào)查過程
盡職調(diào)查第一步：范圍篩選
一些最初想法
第四章 原始數(shù)據(jù)收集
數(shù)據(jù)收集
盡職調(diào)查問卷
盡職調(diào)查問卷樣本：以FCM公司為例
其他相關(guān)資料
進一步分析
13F報告分析
對沖基金日志
第五章 初次訪談
初次約談或電話訪談
電話訪談的過程
訪談紀要
第六章 量化分析
業(yè)績表現(xiàn)衡量指標(biāo)
*收益衡量指標(biāo)
風(fēng)險衡量指標(biāo)
基于回歸的統(tǒng)計分析
競爭對手分析
第七章 組合分析
業(yè)績歸因
查閱公司披露的資料
對組合業(yè)績進一步拆分
第八章 進一步面談
面談計劃
一對一面談
一對多面談
從不同角度詢問
面談紀要
進一步面談：以FCM公司為例
第九章 運營部門盡職調(diào)查
一個案例：貝尤（Bayou）基金的詐騙案
運營部門盡職調(diào)查的定義
運營部門盡職調(diào)查的重要性
運營部門盡職調(diào)查的內(nèi)容
運營部門盡職調(diào)查：以FCM公司為例
第十章 風(fēng)險盡職調(diào)查
對沖基金的風(fēng)險圖示
風(fēng)險盡職調(diào)查
風(fēng)險因素分解
風(fēng)險盡職調(diào)查：以FCM公司為例
第十一章 資料核實和背景調(diào)查
背景調(diào)查的相關(guān)人員名單
網(wǎng)絡(luò)和媒體
通過聯(lián)系他人核實
背景調(diào)查可能遇到阻力
應(yīng)該對什么人進行背景調(diào)查
背景調(diào)查應(yīng)深入到什么程度
雇用第三方機構(gòu)進行背景調(diào)查
資料核實和背景調(diào)查：以FCM公司為例
第十二章 對沖基金評分模型和決策
評分模型
歸納總結(jié)
編委會序
引言
本書的寫作目的
本書的結(jié)構(gòu)
第一篇 背景介紹
第一章 對沖基金歷史
對沖基金行業(yè)歷史
日本武士
學(xué)院派
對沖基金傳奇人物
對沖基金發(fā)展的新趨勢
第二章 對沖基金分類
對沖基金的定義
對沖基金組織結(jié)構(gòu)
對沖基金策略簡介
對沖基金產(chǎn)品優(yōu)勢
對沖基金業(yè)績表現(xiàn)的影響因素：基金規(guī)模和運作時間
第二篇 對沖基金盡職調(diào)查
第三章 盡職調(diào)查步驟概覽
盡職調(diào)查過程中的關(guān)鍵步驟
盡職調(diào)查過程
盡職調(diào)查第一步：范圍篩選
一些最初想法
第四章 原始數(shù)據(jù)收集
數(shù)據(jù)收集
盡職調(diào)查問卷
盡職調(diào)查問卷樣本：以FCM公司為例
其他相關(guān)資料
進一步分析
13F報告分析
對沖基金日志
第五章 初次訪談
初次約談或電話訪談
電話訪談的過程
訪談紀要
第六章 量化分析
業(yè)績表現(xiàn)衡量指標(biāo)
*收益衡量指標(biāo)
風(fēng)險衡量指標(biāo)
基于回歸的統(tǒng)計分析
競爭對手分析
第七章 組合分析
業(yè)績歸因
查閱公司披露的資料
對組合業(yè)績進一步拆分
第八章 進一步面談
面談計劃
一對一面談
一對多面談
從不同角度詢問
面談紀要
進一步面談：以FCM公司為例
第九章 運營部門盡職調(diào)查
一個案例：貝尤（Bayou）基金的詐騙案
運營部門盡職調(diào)查的定義
運營部門盡職調(diào)查的重要性
運營部門盡職調(diào)查的內(nèi)容
運營部門盡職調(diào)查：以FCM公司為例
第十章 風(fēng)險盡職調(diào)查
對沖基金的風(fēng)險圖示
風(fēng)險盡職調(diào)查
風(fēng)險因素分解
風(fēng)險盡職調(diào)查：以FCM公司為例
第十一章 資料核實和背景調(diào)查
背景調(diào)查的相關(guān)人員名單
網(wǎng)絡(luò)和媒體
通過聯(lián)系他人核實
背景調(diào)查可能遇到阻力
應(yīng)該對什么人進行背景調(diào)查
背景調(diào)查應(yīng)深入到什么程度
雇用第三方機構(gòu)進行背景調(diào)查
資料核實和背景調(diào)查：以FCM公司為例
第十二章 對沖基金評分模型和決策
評分模型
歸納總結(jié)
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